近日,由张家港市日报社牵头举办的该市首届金融“十佳德善理财师”投票结束,邮储银行张家港市塘桥镇支行的理财经理李玲,从该市各大银行甄选出的32名优秀理财经理中脱颖而出,以4534票喜获“十佳德善理财师”称号。
作为一名理财经理,李玲能把工作当己任,把客户当朋友,从而深受客户喜爱,也让其在此次的投票中获得了很多支持。为方便与客户交流,她创建了大理财客户群,将新老客户都拉进群中,随时同他们分享理财资讯,探讨理财方案,推荐好的理财产品。同时,为让客户的资金更“升值”,她时刻关注客户理财资金的动向,到期前,她会及时通知客户赎回,并适时给出最优的理财建议;购买后,她会通过微信群、电话等方式与客户保持交流。优质的服务、真心的对待,让李玲获得了更多认可,客户理财、基金的资金也随之越来越多。“十佳德山理财师”不仅是对理财经理业务能力的肯定,更是对金融服务、理财师为人品质的高度认可,李玲可谓实至名归。