“亚普北美并购案的成功离不开中行的支持。希望中国银行扬州分行发挥好行业标杆作用,支持和帮助更多扬州企业走向海外、发展壮大。”扬州市政府汪志坚副市长在出席扬州分行与亚普公司的全面战略合作协议时表示。3月30日,扬州分行与纽约分行联动,为亚洲第一、世界第三大汽车油箱供应商—亚普公司并购美国YFS公司提供贷款,完成扬州地区迄今为止最大一笔海外并购项目1.067亿美元。
主动担当,做“走出去”金融破题者
为促进扬州开放型经济发展,扬州市政府向全市金融系统提出开辟海外融资渠道、助推扬州企业“走出去”的课题。扬州分行以发挥经营优势、担当社会责任的使命感,主动对接全市外向型企业,力求率先破题。
亚普公司是中国汽车零部件企业“走出去”的领先者,公司目前在海内外拥有八家全资子公司、八家分厂及三家控股子公司。2014年11月,扬州分行获悉亚普公司收购美国YFS公司的意向,立即介入亚普公司的收购进程,为企业在北美地区的布局出谋划策,逐步拉近了双方的距离。2015年12月,亚普公司收购YFS公司正式启动,全市同业展开激烈拼抢。扬州分行凭借在前期持续营销基础上量身打造的服务方案,在2016年1月份亚普公司融资招标会上一举中标,成为此项并购项目唯一合作银行。
上下联动,海内外联动,赢得与时间的赛跑
3月11日,亚普公司提交资料完毕,进入审批流程。3月18日,亚普公司紧急要求将原定4月中旬的放款提前到3月30号,以便在一季度完成股权交割手续,从而确保将YFS并表上报IPO。当时离境外放款的要求仅剩八个工作日,一场争分夺秒的接力赛随即在总、省、市行和海外分行间打响:21日报送总行信用审批部→22日总行上会→23日总行批复→24日纽约分行批复→25日完成国内签约和发放审核→26日完成境外合同签约→27日境外律师处理文件→28日省行出具额度切分函→纽约时间29日(北京时间30日)纽约分行放款,全部交易价款交割完毕!
期间,总行信用审批部、纽约分行、省行公司金融部、风险管理部、授信执行部、扬州分行作业团队加班加点、环环相扣。凭借上下同心、高效联动,把几乎不可能的事情变成了现实。
打响“走出去”首选银行品牌,打开银企全面合作空间
该项目的成功落地,展现了中行强大的跨境协调能力和全球资源配置能力,在政府和“走出去”客户中赢得了卓越口碑。
亚普公司通过此次并购,加深了与通用、克莱斯勒等北美地区主要国际整车厂商的全球供应链合作,完成了全球化布局的重要一环;扬州分行锁定了亚普公司预计在年内完成的IPO募集资金主办行地位,并与亚普公司签署了全面战略合作协议。海外并购业务的突破,鼓舞了扬州分行员工拓展跨境金融蓝海的信心,为抢抓“一带一路”战略机遇、培育新的业务增长点、提升跨境金融主渠道地位创新了思维、开辟了路径。